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车载摄像头进入收获期解析主雷竞技(RAYBET)流镜头厂商入局之争（20页PDF l 附下载）

更新时间 2024-04-28 04:32 阅读

　　雷竞技【RAYBET】的APP 雷竞技【RAYBET】的APP【文章】车载摄像头进入收获期，解析主流镜头厂商入局之争（20页PDF l 附下载）

　　【文章】解析车载摄像头必备组件-光学镜头产业布局（28页PDF l 附下载）

　　【文章】车载摄像头重要组件-CMOS传感器需求和供给端解析（23页PDF l 附下载）

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车载摄像头进入收获期解析主雷竞技(RAYBET)流镜头厂商入局之争（20页PDF l 附下载）(图1)

　　摄像头产业链：价值量最大的为CMOS及镜头,受益于智能手机摄像头升级，未来手机镜头市场保持平稳增长趋势，2020年增速5%,苹果2020年从6p转为7p，7p良率较低，对于产能的占用较高，因此6p也会出现供不应求的局面。

　　目前具备 ADAS 功能的量产车款，平均一台将搭载 4 至 8 颗镜头，其中特斯拉均配置8个。2020 年高度自动驾驶车辆面市后，单一车辆搭载镜头数更将提升至 10 至 12 颗。在此趋势下，全球主要镜头厂皆已积极布局车载市场，联创电子已经切入多个大客户供应链，未来有望伴随行业增长显著放量。

　　手机镜头一般由4~6片塑胶镜头组成，多镜片的汇聚光线的能力强，能够增强镜头解析力与对比度，同时能够更好改善暗态出现眩光，多P可以在结构上更好地做修正。

　　CMOS传感器，镜头和算法（“像素派”“多摄派”“算法派”）。其中，镜头最为重要的参数包括：光圈（光圈系数），焦距，景深和分辨率（MTF）。

　　玻璃透光性以及成像质量都具有较大优势，但玻璃透镜成本也高。塑胶的透光性不如玻璃，但具有容易塑性，良率高，成本低的优势，被广泛应用于手机镜头。

　　•随着手机摄像头朝着高像素发展，高倍率光学变焦对于耐热性的要求较高，同时也对镜头的折射率和透光性提出了更高的要求，玻塑混合镜头成为趋势。

　　从车载镜头出货量和增速看，2017 年全球车载镜头出货量约 10873.8 万件。到 2021 年市场规模扩至 14319.2 万件，而整体车载镜头市场规模将从 2017 年 8 亿美元增长到 2021 年的 10.59 亿美元。

　　ADAS主要有感知（摄像头、雷达）、判断（芯片算法）、执行三个环节。具体分析感知传感车载镜头环节，车载摄像头包括前视、后视、内视、侧视以及环视等，ADAS及自动驾驶渗透下，车载摄像头量价齐升。

　　1) 实现ADAS功能至少需要6个镜头，随着自动驾驶层级进阶、ADAS渗透、更多功能的实现，车载镜头需求不断拉升，预计每台车需求在6-22个左右；

　　1) 车载镜头质量性能要求更高——防磁、抗震、防尘及防水、耐温介于-40℃到80℃、寿命长，价格一般是手机摄像头模组的5-6倍，中长期来看，随着汽车产量、销量及保有量上搭载自动驾驶的汽车比例有望进一步提高，自动驾驶相关的车载镜头将呈几何式增长，据日本东京商工调查公司，全球车载镜头2020 年预计达到 8,000 万台。

　　车载镜头产业链初步形成，进入门槛较高。ADAS 视觉方案主要包括车载摄像头模组、芯片、软件算法，目前车载镜头的全球产业链雏形已初步形成，主要为 SONY、 Valeo、 Bosch、Panasonic、 OmniVision、 Mcnex、 Delphi、 Continenta、 LG 等等，上述企业多为跨国企业，建有完善的全球供应链体系，对供应商的资质、技术、生产能力等多方面进行筛选，行业进入门槛较高。

　　车载镜头有望逐步从研制向市场推广转变，逐渐扩大公司的市场占有率。上半年，大立光宣布车载镜头不再进行投入，低调退出车载市场。

　　同时，镜头作为车载摄像头的核心元件，性能指标如焦距、视场角、光圈、畸变、相对照度、分辨率等严格把控，对厂商精密加工、光学设计能力要求较高。

　　玉晶光、联合光电、联创电子、先进光、亚光、佳凌等企业，其中舜宇光学出货量据全球第一。

　　车载影像镜头多以玻塑混合为主，自动驾驶对镜头的要求更高，需要使用全玻璃，对于镜头高低温承受能力要求更高。

　　认证周期长、技术壁垒高，受益ADAS和自动驾驶渗透率提升、单车镜头用量持续提升，车载领域将迎来长期景气。

　　下面着重分析舜宇光学、联创电子、瑞声科技、永新光学在车载镜头领域的布局。想看欧菲光布局车载行业的朋友点击这里：

　　舜宇光学科技有限公司，其三大业务最主要包括光学零件业务、光电产品业务和光学仪器业务。

　　其中玻璃、塑料镜片等各种镜头以及手机相机模组等光电模组是舜宇光学科技的主要收入来源，此前舜宇光学科技公布19年10月的产品出货量情况，具体如下。

　　（1）手机镜头出货量1.46亿件，同比增长42.0%；19年1-9月的手机镜头出货量为9.4亿件，基本可以确定舜禹光学的手机镜头出货量月均约1.08亿件。

　　（2）19年10月的车载镜头出货量为0.05亿件，同比增长34.5%，车载摄像头领域的快速发展促车载镜头出货量持续上升；手机摄像模组出货量为0.53亿件，同比增长22.4%。

　　技受益手机、车载镜头及手机摄像模组的市场红利，营收快速增长截止19年H1营收及净利润分别为119.8亿元、11.8亿元，分别同比增长69.7%、149.7%。

　　舜宇车载光学总经理裘文伟介绍了舜宇车载光学的发展历程。他表示，目前市场上主流的车载镜头是倒车后视、车载环视以及前视感应相机。未来三到五年内，内视相机的增长速度最快，前视感应类和环视相机的增长数量会更多。其中，舜宇的前视感应相机现已有70%的市场份额。

　　裘文伟提到，车载镜头要做到“车规级”，需要考虑光学焦平面的稳定性、光学焦平面和相机的热补偿，以及部分产品可靠性的损伤等多方面的要求。舜宇车载镜头凭借着多年来积累的“微创新”优势，在设计、材料选择、工艺技术、检测、管理流程诸多方面走了自己的道路。

　　裘文伟也从行业角度对车载镜头进行了分析，目前车载镜头产品仍存在的一些技术瓶颈，例如车载镜头的防雾能力及高像素镜头焦平面的稳定性，市面上还没有完美的解决方案。单纯从光学角度解决问题有难度，行业内正在通过类似雨刮器的设备提升镜头的防污能力。

　　随着车载镜头渗透率持续提高，升级趋势稳健，公司积极布局高端前视、环视车载领域成效显著，目前已实现2MP的批量供应，以及8MP的初步校样。预计2019年随ADAS加速渗透，公司全年出货量增速将持续高于行业15%-20%的水平。

　　作为舜宇光学的又一大主营业务，其车载摄像头的出货量较去年相比也有增长。根据数据显示，1—5月，舜宇光学车载镜头出货约为1831万件，较去年同期的1491万件增长22.80%。

　　据了解，2014年舜宇光学进入车载镜头领域，并于2012年始出货量稳居全球第1位，成为行业领导者。其产品包括前视镜头、后视镜头、环视镜头、测视镜头、内视镜头等。客户遍布欧美、日韩和国内，广泛应用于Benz、Audi、Toyota、Honda、Chrysler、Ford、GM、Volvo等众多车型上。

　　公司技术团队从2003年开始在国内做手机镜头，团队成员先后在富士康、凤凰光学任职，技术储备领先同行。公司成立之初没有切入消费电子市场，专攻运动相机高清广角领域。2016年上市以来，向手机、车载等多领域布局，目前逐步进入开花结果阶段。

　　公司模组和镜头产能继续提升，解决产能瓶颈，以此为基础有望迅速打开品牌客户。拟与南昌经济技术开发区共同投资12亿元，设立运作年产2.6亿颗光学镜头项目的子公司。

　　玻塑产品作为7P/8P的补充，在良率、成像性、厚度上具备优势，有望在高像素领域等场景成为可选方案。1G+6P的良率能比竞品7P还高，更优于8P。公司有望推出市场首款商用的玻塑混合的手机成像镜头，未来有望导入更多产品和客户。基于瑞声科技给出年底6000万的塑胶镜头出货量，届时瑞声科技的镜头月均出货量规模将达到舜宇光学镜头月均出货量的55.56%。

　　传统的玻璃镜片生产主要依赖研磨，抛光等工艺，因此成本较高、效率较低。玻璃镜片模造加工，通过将玻璃加热软化，之后利用具有高精密表面的成型模具加压制成非球面形状。

　　模造玻璃，具有高解析度、高稳定性且成本较低等优点。日本HOYA是模造玻璃工艺的领导厂商，其产品广泛出售给玻璃镜头及混合镜头生产厂商。联创电子的模造玻璃技术仅次于HOYA，是国内少有的大规模量产企业。

　　车载镜头目前公司拥有Mobileye、英伟达、安波福、法雷奥、麦格纳等欧美大客户，多款产品已经进入Mobileye供应链体系，目前主要给车载客户供应自动驾驶镜头。公司是英伟达车载镜头的唯一推荐供应商，与Mobileye、英伟达合作紧密。

　　高清广角方面，公司在GoPro的中高端产品镜头份额和收入增长明显，未来产品线有望向低端市场延伸。VR/AR镜头业务拥有国际大客户，投影镜头稳定量产出货，VR/AR领域领先布局，有望放量增长。

　　此外，通过安森美+联创+面板厂的模式，面向DMS，切入驾驶员监控领域。公司配合Mobileye、英伟达等有望持续打开车载市场，2020年有望进入快速放量阶段。镜头在Mobileye EyeQ4/5取得优势基础上，向下突破EyeQ3，英伟达L2.5重返辅助驾驶之路。

　　Mobileye单目摄像头解决方案，算法具有领先性，同时配套视觉处理芯片EyeQ系列。从2007年研发出的第一代EyeQ产品开始，Mobileye与意法半导体合作，不断升级芯片技术，优化视觉算法。

　　目前EyeQ4、EyeQ5产品计划已发布，其中EyeQ4将开始使用多摄像头方案。预计未来通过芯片升级和算法优化，Mobileye的芯片算法将融合更多传感器，将推出多目摄像头+毫米波雷达+激光雷达的解决方案，全面支持无人驾驶。Mobileye的终端客户涵盖沃尔沃、大众、奥迪、现代、宝马、日产、福特等众多汽车品牌。

　　瑞声科技成立于1993年。2013年以前，瑞声科技业务线较为单一，主要经营声学器件， 80%以上的收入为动圈器件。

　　2014年，公司新增两个业务板块，分别是触控马达及无线射频和微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System，即 “MEMS”）器件。随后在2015年，瑞声科技将战略定位从 “微型声学技术的全球领导者”转向“领先的整合微型器件科技公司”，开始发展光学、射频、精密结构件等多元化业务。

　　然而传统的模造加工只能针对单个镜片加工，加工效率低，成本高。因此晶圆级模造玻璃（WLG）是对整片玻璃基板进行加热压缩，一次性制造多颗模造镜片。

　　有关塑胶镜头出货量情况，管理层给出指引2019年底单月出货量有望增至6000万。

　　说起光学业务，公司其实早在2009年就开始布局光学业务，该年6月2770万元收购瑞士Heptagon已发行股本的16.7%，并获得WLO技术；2015年完成对具有晶圆级玻璃技术的丹麦企业Kaleido的股权收购。

　　并先后收购I.Square 、AAC等从事光学业务公司股权，获得相关光学技术。

　　对外收购之余，对内则是在国内外建立6个光学设计中心，除了提供塑料镜头外，还致力于研发玻塑混合镜头等光学产品。

　　•2018年，由于资本大量进入导致行业供需不平衡。光学厂商及半导体封装厂商大量进入，仅大陆地区的摄像头模组厂商就多达100余家，一线模组厂商纷纷扩产，导致竞争激烈，单价较低。

　　•终端厂商对于双摄/多摄模组采取分拆采购，提升低端模组采购比例，进一步压缩厂商利润。

　　•双摄/多摄对图像处理算法要求较高，需要大厂对上下游的资源整合，潜望式摄像头及3DSensing对技术要求高，行业门槛提高

　　•瑞声科技布局摄像头模组，通过介入模组市场，利于更好地推广玻塑混合镜头，提供一体化解决方案。

　　而瑞声科技在手机摄像模组及车载镜头这两方面实现尚未出货，但并不影响公司这方面的软实力。

　　公司在光学业务上积极开发高端潜望式镜头模组解决方案，启动摄像头模组专案，并在常州、南宁建设制造创新镜头模组工厂。

　　在最近举办2019中国国际智能产业博览上，瑞声科技不仅对外集中展示全球独家的WLG晶圆级玻璃镜头、玻塑混合镜头、车载镜头、摄像头模组等先进光学产品，而且带来了汽车光学解决方案，丰富的产品线也预示着公司日后光学业务收入的来源。

　　永新光学成立于1997年，2018年上市。是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商

　　，主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学镜片及镜头，产品主要出口到欧美、日本、新加坡等国家和地区，

　　1)产品涵盖光学中下游，主要包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学镜片及镜头，并拥有“江南”、“NEXCOPE”、“NOVEL”等自主品牌；

　　2)手握海内外主流优质客户，产品主要出口到欧美、日本、新加坡等国家和地区，主要客户包括新美亚、日本尼康、徕卡相机、徕卡显微系统、德国蔡司、捷普、得利捷等

　　公司产品涵盖光学中下游，包括中游的光学元件、组件：条码扫描仪镜头、滤光片/棱镜/反光镜、用于车载镜头/摄像机/投影仪/安防镜头等仪器的镜头与镜片、下游的光学整机：生物/工业显微镜。目前公司在宁波、南京两地拥有三个制造基地，占地10万平方米，正在建设5万平方米的宁波国家高新区新厂区。

　　：公司光学元件组件包含条码扫描仪镜头、平面光学元件（滤光片、棱镜、反光镜和窗口等、应用于条码扫描设备、高端相机、激光投影仪等）、专业成像光学部件（相机投影运动相机镜片组件、车载镜片镜头）。

　　高端领域基本被德日企业控制，如施耐德(工业类镜头）、日本富士能（消费镜头）、日本社腾龙（消费镜头）、日本CBC（监控镜头）等，国内企业主要生产镜片组件及为国外企业提供 OEM 等，

　　永新光学、利达光电、苏州新吴光电、舜宇光学科技、宇迪光学、联合光电、凤凰光学等。由于产品结构和客户群体的差异，公司与可比公司盈利能力有不同程度的差异。

　　我国高端光学能力不足，未来国产化+细分结构机会国内光学厂商机会大。受益于ADAS/自动驾驶未来巨大渗透空间，车载镜头需求呈几何式增长，全球车载镜头2020 年预计达到 8,000 万台

　　公司车载镜头领域技术领先，扩产持续加码推进顺利，车载镜片方面：累计销量已达数百万件；镜头方面，已与 SONY、Quanergy Systems、OptoFlux 和均胜电子在车载镜头方面建立了合作关系。

　　拓展高端产品产能，缓解生产瓶颈，优享下游平面元件技术性能提升价格提升红利。展望未来板块发展，公司主要有四条发展举措：

　　光学滤光片：目前国际上最先进的磁控溅射技术和离子辅助技术，特点是大批量、全自动多层膜的沉积，可完成最多几百层的薄膜沉积，薄膜光学厚度可达到小于 1 纳米的控制精度。

　　镜头最终组装：引入全自动高精度组装机，实现了镜座排列、点胶、压板、封装的全自动工序。

　　车载镜头所处环境更为恶劣，性能要求更高，公司目前已经能生产出高质量、性能突出的车载镜头，并且在客户方面推进顺利，车载镜片方面：累计销量已达数百万件；镜头方面，已与 SONY、Quanergy Systems、OptoFlux 和均胜电子在车载镜头方面建立了合作关系：

　　Sony：2015 年-2017 年，发行人通过第三方公司为 SONY 试制车载镜头前片，目前已下达了第一批 8 万个镜片和第二批 20 万个镜片的订单。

　　Quanergy Systems：Quanergy Systems 主营，2015 年公司为 QuanergySystems 试制生产自动驾驶使用旋转测试的激光雷达镜头， 2016 年试制固定式激光雷达镜头，2017年取得小批量生产订单。2018 年取得 25,000 个激光测距镜头的订单。

　　OptoFlux：公司目前已完成为 OptoFlux 试制生产 60 套车锁镜头组， 2018 年 2 月 OptoFlux 向公司下达了 1,000 套车锁镜头组的订单。

　　均胜电子：16 年 9 月 12 日公司与均胜电子签署战略合作框架协议，约定双方共同设计、研发、制造用于汽车行业的车载镜头与相关零部件。其中第一批订单为 600 个车载镜头， 2017 年已完成交货。

　　由智车行家、易贸信息科技（上海）有限公司联合主办，于2020年3月5-6日召开“2020汽车视觉前瞻技术展示交流会”，邀请大概300多家整车厂、Tier 1 、摄像头系统集成商、解决方案供应商、模组广商、元器件广商（CMOS、DSP(ISP）、镜头、光学镜片等）、封装测试企业、材料供应商、政府、行业协会、联盟、科研院所等组织机构等参会。